ついに敵の本拠地に突入したフォロンたち。激しい戦いの中で、フォロンをかばったコーティカルテは捕らわれてしまう。
助けに行こうと焦るフォロンに、エレインデュースはコーティカルテの秘密を語る。驚きを隠せないフォロン。
捕らわれてしまったコーティカルテは、『嘆きの異邦人』の指導者・ボルゾンと対面していた。なすすべのないコーティカルテに、ボルゾンは勝ち誇るのだった・・・。

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