中国から来た蘭々は天国荘まで押しかけてきた。上海に竜之介を連れて帰ろうとする蘭々と、それを阻止しようとする近藤が激しい争いを繰り広げていた。一方、つばめ組の面々はモンタギュー伯爵という西洋からの客人を港で迎えていた…。

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