酒に酔った夜道、前を通り過ぎていった黒いマントの女性を追ってユハンがたどり着いたのは、"猫の館"だった。
そこでユハンは期せずして、ミョジンという名の猫を1匹、譲り受けることになる。
翌日、家の中に猫の姿は見当たらない。だが、その代わりに1人の見知らぬ女が猫のように振る舞っていた。主人から精気をもらうと人間になれるという猫のミョジンは、ユハンのことを次第に愛するようになるが……。

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