京畿道楊州では最近、連続殺人が発生していた。死体は全て首が切られ、身元が判別できない上に手足が引き裂かれていた。事件の調査を始めたヒョンドは、死体の腕に囚人の烙印を発見して役所のある楊州を中心に犯人を捜索するが、楊州の牧師や役人は虎の仕業だとして討伐に乗り出す。一方、牧師の娘が夜な夜な森へ行くことを奇妙に思って尾行したユンは、不思議な池を発見。その頃、軍勢を率いて犯人を追うヒョンドは、虎のような怪物に襲われ…

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