突然姿を消し、帰ってきた人々は皆、老いることも病気にかかることもない武陵桃源に行ってきたという。そんな中、両班の娘を連れ去った奴隷が、呆けた状態で戻ってきて自害するという事件が発生する。この事件の調査を始めたヒョンドは、死体から出るにかわの臭いを手がかりに、白丁が住むパン村を訪ねる。そこでユンによく似た女性に出会ったヒョンドは、奇妙な体験より夢と現実の境が分からなくなり…

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