カジャム城から単身で徐羅伐に帰ってきたユシンは、百済と内通したという濡れ衣を着せられ、監獄に閉じ込められる。一方、百済の武王はチュンチュとピヒョン郎に復讐を誓ったキルダルを呼び新羅征伐の先鋒を任せる。徐羅伐には円光法師の豪華な宴会が広かれている中で、突然王宮の裏側に火と煙が。右往左往する貴族たちの中を真平王を殺そうとするキルダルたちが…

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