父の消息のに衝撃を受けたチュンチュは、救援兵の出兵を阻止するピダムと衝突する。この間に百済の義慈王は大耶城攻略に総力を傾け、大耶城は陥落寸前の状況に置かれる。一方、高句麗ではヨン・ゲソムンが朝廷に反旗を翻して権力を握るようになり、新羅朝廷は高句麗のチュンチュを使者として送って和解を求めようとするが…

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