高句麗の独裁者ヨン・ゲソムンが死亡するや3人の息子たちは権力争いをして、長男のナムセンが唐に亡命する。この混乱に乗じて唐と新羅は高句麗に宣戦布告し数十万の軍隊が平壌へ向かう。高句麗の宝蔵王とヨン・ゲソムンの2人の息子は抗戦を決め、新羅軍と唐軍は軍の統帥権および高句麗征伐後の統治権をめぐってかけ引きを繰り広げる。高句麗に続いて新羅まで支配下に置こうとする高宗。果たして三韓の運命は?

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