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明の使臣が帰途の途中、護送官のキム・ウィに殺害されるという事件が起こる。もう明とは修復不可能だと、イニムは北元との和議を主張する。だがチョン・ドジョン、チョン・モンジュら新進士大夫は、死を覚悟で北元との和議を防ごうとする。

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