司教試験のため教会を訪れる受験生たちに紛れて、アヤナミ率いる帝国軍の精鋭部隊・ブラックホークのクロユリとハルセが教会に入り込んだ。フラウたちは彼らの狙いが分からず危機感を募らせる。一方、テイトとハクレンは司教試験への想いを語り合い、お互いの強い決意を知る。試験合格に向けてバクルスの訓練に力が入る中、二人は使い魔・コールが進化した"ヴァルス"に突然、襲われる!果たして二人は!?

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