天狼島を出たメイビスとゼーラがはじめてたどり着いた地「港町ハルジオン」。人の多さに圧倒されるゼーラと、はじめて触れる町にはしゃぐメイビス。子連れの旅にまだ納得していないプレヒトは、"青い髑髏"の情報を集めるために、ひとり聞き込みへ行こうとするが、そこにメイビスがついてきてしまう。チグハグなふたりが足を踏み入れたのは、町はずれにある、怪しい雰囲気の酒場だった。

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