ゼレフの教えによって魔法の力を身につけたメイビスたちは、圧制に苦しむマグノリアの街を救おうと立ち上がる。反撃の時は来た! 青い髑髏(ブルースカル)へ不満を持つ市民を集めることに成功し、彼らと共にブルースカルのギルドへと向かう。
しかし、いくら黒魔導士直伝の魔法が使えても、正面から戦って魔導士ギルドのマスターであるジョフリーには勝つことはできない・・・。そう判断したメイビスは、とある作戦を立てるのだった。

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