修行の旅に出ていたナツは、1年前とは比べ物にならないほどの魔力を宿して帰ってきた! しかし、帰還早々大魔闘演武でひと暴れして、ハッピー共々捕られてしまうのだった!!
その後ようやく解放された2人が聞いたのは、あまりにも意外な妖精の尻尾(フェアリーテイル)解散の事実。解散を受け入れているかのように話すルーシィに、ナツは怒りをぶつける。しかしその晩、ルーシィの家で彼女の本当の気持ちを感じ取り、ナツは新たな決意をするのだった。

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