協力者ウォーリーを得たジョーはモーテルのあるニューメキシコへ向かい、モーテルの管理者だった男と出会って悲惨な過去を知る。1961年、"オブジェクト"の収集に夢中だった彼の妻は、箱を手に入れたことで事件に遭ってしまったのだ。そして、ジョーはハロルドから貰ったポラロイド写真のパワーで、"最重要オブジェクト"を見つける・・・!

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