トビー達の冒険を見守る妖精王パンオーから、突然妖精界へ戻るように告げられるティム。トビーは家族と一緒がいいと、ティムに戻る事をすすめる。自分が必要ないと言われたようで大ショックのティムは、うっかり伝説の豆を落としてしまう。その時、魔王の手下たちが現れる。トビー達は伝説の豆の力なしで勝てるのか!?そしてティムは!?

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