ついに魔王ルークの前にたどりついたトビー。捕らえられた仲間たちが見守る中、いよいよ雌雄を決しようとするトビーとルーク。だが、ルークの持つ欲望の豆の強力な魔力に打ちのめされてしまう…。しかし仲間の声援で再び立ち上げると、光の豆の新たな力がトビーの姿をフェニックスに変身させるのだった!変身したトビーの一撃がルークを倒す。しかし、ティムはルークの正体に気がつき、みんなに告げれずにいた…

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