四六時中、セバスチャンの幻覚に悩まされるベン。薬物依存から抜け出し、セバスチャンの遺骨を埋葬するため、サウスウエスト砂漠に暮らすシャーマンの旧友フランキーを訪ねる。ベンの治療中、アンソニーはフランキーからベンの意外な過去を聞き、アンソニーも少年院時代のこと、疎遠になっている兄のことを話し、人生の再生を誓うのだった。メキシコを渡りアメリカ国境付近に辿り着いたグアテマラ人のセサルは、歩いて砂漠を渡る決意をするが…。

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