ある朝、ペギーは早朝出社し、ピートと顔を合わせてしまう。2人は人気の無いオフィスで愛を交わすことに。ペギーが初めて手掛けたコピーは、ドンのプレゼンにより、口紅のクライアントの広告に採用される。その夜、会社の面々は、成功を祝ってバーに繰り出し・・・

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