スターリング・クーパー社の面々は、モホーク航空の広告キャンペーンに悩んでいた。ペギーは、すっかりスリムな体型に戻った。周囲は、彼女をコピーライターに昇格したのはドンが妊娠させたからだと冗談を言い合う。一方ロジャーは、ジョーンに新しい恋人ができたことに内心嫉妬していた。

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