出張先のカリフォルニアのプールサイドで、ドンは若い女性に誘われる。最初は拒絶するが、彼女の誘惑に乗ってしまう。ニューヨークでは、ダックがイギリスの広告代理店にスターリング・クーパー社の買収を持ちかけ、その条件として買収の成立後は、社長の地位とクリエイティブ部門の権限を持つことを求める。

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