まだカリフォルニアに残っていたドンは、本物のドン・ドレイパーの妻だったアンナを訪ねた。ピートの義父トムは、娘のトゥルーディが不幸な目に遭っていることに怒り、クレアラシルの広告を他の代理店に持っていくことを考えているとピートに忠告する。ペギーは、クライアントから評価を得て、個人のオフィスを獲得した。

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