ボルティモアに出張したドンとサルバトーレは、飛行機で知り合ったスチュワーデスと食事をする。その夜、宿泊先のホテルで火災が起こり、サルバトーレの部屋を覗いたドンは、半裸でボーイと一緒にいる彼を目撃する。その頃、スターリング・クーパーでは営業責任者がクビになり、意外にもピートに営業責任者への昇格が告げられる。妻トゥルーディと喜びを分かち合っていたピートだったが、そんな彼を待ち受けていたのは非情な通告だった。

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