ピートの学生時代の友人が、ハイアライというスポーツをアメリカで普及させるため、大金を使って宣伝してくれと持ち込んでくる。マンハッタンに引っ越す決意をしたペギーは、ルームメイトを探す広告を出すが、社内の男たちからからかわれ、母親からは男と同棲するつもりだと誤解されてしまう。サルバトーレの妻は、セクシーなネグリジェを着ても関心を示さない夫に不満をぶつける。ベティは、家に訪れた警察官から父ジーンについて衝撃的な話を聞かされる。

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