ヒルトンホテルの創業者コンラッド・ヒルトンが、突然スターリング・クーパーにドンを訪ねてくる。ベティは、貯水タンク建設反対運動のため、州知事の下で働いているヘンリーに連絡を取る。ペギーとピートに、ダックから贈り物が届く。ペギーは、贈られた品を返すためにホテルでダックと会うことになる。ロジャーは、会社との力関係を考えて契約をしないドンの説得のため、ベティにまで手を回す。そして、バートラムまでもがドンの説得のため動く。

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