新規のクライアント、ポンズ コールドクリームを抱えてフレディが戻ってきた。担当になったフレディとペギーは、意見がまるで噛み合わない。スターリング・クーパー・ドレイパー・プライス(SCDP)は、消費者意識調査を専門とする会社を使うことになり、担当の女性フェイがオフィスにやってくる。酔っぱらって帰宅したドンは、アパートの鍵を忘れたことに気づき、秘書のアリソンに持って来させる。そのままふたりは関係をもってしまうが、翌朝のドンの態度は冷たく、アリソンは傷つく。

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