ポンズ コールドクリームと競合するという理由で、ロジャーとレーンは、ピートの義理の父トムから得たクレアラシルの契約を解消すると決めた。ピートはトムに、ヴィックス・ケミカルの他製品の広告も任せて欲しいと頼む。ピートの妻トゥルーディは、念願かなって妊娠。ペギーは内心、複雑な思いを抱えながらも、ピートに祝福の言葉を送る。ドンとの一夜の関係をふっきれないアリソンは、辞職を決意。ドンには新しい秘書として年配の女性が手配される。

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