広告業界の権威ある賞、クリオ賞授賞式の夜。ペギーは自分が関わったコマーシャルが賞を取ると確信していた。だが、誰にも自分の貢献を認めてもらえず、授章式にも連れて行ってもらえないことに不満をもつ。ケンが自分のクライアントをいくつか連れてスターリング・クーパー・ドレイパー・プライス(SCDP)に戻ってくると知り、ピートはショックを受ける。思わぬなりゆきで、ドンはコピーライター志望であるジェーンのいとこのダニーを雇うことに。ロジャーは自伝本を書き始める。

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