新規の顧客はいっこうについてくれない。当面の資金繰りのため、ドン、ロジャー、クーパーは10万ドルずつ、レーンとピートは5万ドルずつ、自分のお金を出すよう言われるが、ピートの妻トゥルーディは自腹を切ることに大反対。ドンは昔の恋人、ミッジに再会。フィリップモリスからミーティングをキャンセルされ、ドンはニューヨーク・タイムズに、「なぜ我々の会社はタバコ会社を顧客に取るのをやめたのか」とタバコ業界との絶縁宣言を寄稿し、 ライバル社を名指しで非難した。その独断行動は社内で批判される。

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