敵の装備を弱体化させるため、魔法要塞ゴアへ攻め入り、激闘の末ユリエンスを倒したアーサー-技巧の場-。
そこへ現れたのはユリエンスと手を組み兵器を開発しているという魔女のモーガンだった。
破壊を生きがいとし、殺意を持ってアーサーに戦いを挑むモーガンは、ついにドラグーンファングを出現させる。

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