11人の支配者との戦いを終え、ブリテンの王たちを一つにまとめることに成功したアーサー達。迫り来る外敵も一枚岩となった彼らの敵ではなかった。そんな中開かれたブリテンの行方を話し合う場に、マーリンの姿がない。キャメロット内を捜索するアーサー-魔法の派-の前に現れた、魔女エレインより、隠されたマーリンの計画が明らかになる。

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