魔女エレインより聞いたマーリンの進める「戴冠作戦」の真偽を確かめるため、アーサー-剣術の城-は行動を開始する。マーリンの研究施設を捜索の末、戴冠作戦について更なる情報を得るアーサー。明らかになったマーリンの計画に激怒するアーサーの前に現れたのは、最強の妖精ニムエであった。

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