ついにアーサー-剣術の城-により、使用不能となったアヴァロン。それにより魔女モーガンも、意見の相違を理由に、姉たちの元を離れる。妹の暴走を案じた魔女モルゴースにより、アーサー-剣術の城-と会談が行われることとなるが、技巧の場、魔法の派のアーサーは、その会談を良しとはしない…。

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