モードレッドとの決闘を経て、アーサー-剣術の城-はブリテンの王として、自らが魔女モーガンとアヴァロンを破壊する決意を固める。アーサー達は一堂に会し、マーリンへの憎しみで暴走し、ブリテンを滅ぼそうとするモーガンへの対策を講じる。その会談の場に現れたのは、魔女エレインであった。

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