妹を思う魔女エレインによりもたらされた情報を元に、アーサー達はモーガンの待つアヴァロンへと向かう。無事アヴァロンに乗り込んだアーサーたちの前に姿を現したのは、アヴァロンとの直接接続により、すさまじい力を手に入れたモーガンであった。

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