秦瓊(しんけい)たちは罪人を護送する一行に扮し、魏文通(ぎぶんつう)を欺いて潼関(どうかん)をうまく通過する。その後、楊林(ようりん)から話を聞いた魏文通に追われるが、偶然居合わせた士信(ししん)に助けられる。楊広(ようこう)は、属国の武人を招いて武術大会を開き、宇文成都(うぶんせいと)に隋の権威を示すよう命じる。

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