単雄信(ぜんゆうしん)は、瓦崗寨(がこうさい)の英雄を自陣に引き入れたい王世充(おうせいじゅう)の策にはまり、公主を娶ることになる。李密(りみつ)に愛想を尽かし、瓦崗寨から一人また一人と好漢が去り、ついには秦瓊(しんけい)・程咬金(ていこうきん)・羅成(らせい)も瓦崗寨を離れた。鍛冶を生業とする尉遅恭(うっちきょう)は、志を立て唐軍へ志願することを決めるが・・・。

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