ドンとメーガンは、ハワード・ジョンソンズに出張に出かける。出張先でふたりはケンカし、別々に帰宅する。この出張のため、ドンはハインツへのプレゼンをペギーに任せるが、ペギーのプレゼンは失敗し、クライアントは彼女をはずすようにとリクエストする。ロジャーとジェーンは精神科医のディナーパーティーでLSDを摂取する。家に帰ってからもまだハイな状態が続いているふたりは、結婚生活がもう破綻していることをつぶやきあってしまい、翌朝、ロジャーはジェーンに家を出ると告げる。

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