SCDP社ではハインツ・ケチャップのプレゼン準備が秘密裏にスタート。プロジェクトKと名付け、ドンをはじめとする少人数で企画が練られていくものの、この企画に関与したことがきっかけで、関連企業であるハインツ・ベイクド・ビーンズの怒りを買うことになる。一方、メーガンが出演するメロドラマ「To Have And To Hold」の脚本家と主演女優の夫妻と夕食をともにしたドンとメーガンは乱交パーティーに誘われる。

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