ドンとロジャーとハリーは、複数のクライアントとの打ち合わせのためにロサンゼルスに出張することになる。ハリウッドのパーティーでドラッグを吸引したドンは、妊娠したメーガンの幻覚を見ることになる。一方、友人の紹介で大手化粧品会社エイボン社の担当者と知り合ったジョーンは、ペギーの制止を押しきって、自らの手柄にするために奔走する。合併以来なかなかまとまらなかった新社名は、スターリング・クーパー&パートナーズ(SC&P)で落ち着くことになる。

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