1966年のメモリアルデー(戦没将兵追悼記念日)の週末、ドンは子供たち3人とドンの新しい妻メーガンの5人で休日を過ごしていた。メーガンは、40歳になるドンのサプライズ・パーティーを企画。自宅に集まった大勢のゲストの前で、フランス語で歌いながらセクシーなダンスを披露する。一方、赤ん坊を生んだジョーンは、職場復帰を考えていた。しかし、母からスターリング・クーパー・ドレイパー・プライスが求人を募集していると聞き、職場復帰に不安を感じたジョーンは赤ん坊をつれて、会社を訪れる。

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