会社の業績が34%アップしたことを受けて、スターリング・クーパー・ドレイパー・プライスはオフィスの引っ越しを検討する。女優の仕事が来ないことにストレスを感じるメーガンは、ドンが担当するクライアントのCMに出してくれないかとたずねる。最初、ドンは拒否するが、結局メーガンはこの役を得る。ピートがベスと不倫をしていたことがハワードにばれて、ピートとハワードは電車の中で大げんかをする。一方、映画館で偶然ペギーに会ったドンは、ペギーに初めて心の内を明かす。

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