不愉快な夕食会をきっかけに、ドンはジャガーとの契約を打ちきる決断を下す。また、ピートは売春宿で義父と鉢合わせたことがきっかけで、ヴィックス社を逃してしまう。株式公開を直前に控えたSCDP社がピンチを迎えるなか、ロジャーはGM社の新型シボレーのプレゼンを取りつける。しかし、CGC社のテッドによれば、プレゼンの勝者は最大手の広告会社とあらかじめ決まっているという。二人はSCDP社とCGC社の合併というウルトラCのアイデアを思いつく。

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