ペギーはバーガー・シェフの広告案を作成する。周囲の賞賛を得るものの、プレゼンテーションはドンがすべきだと、ピートが主張。ペギーはしぶしぶ了承するも、その後、自分の広告案に疑心暗鬼になり、週末返上で仕事に取りかかることになる。ロサンゼルスから恋人ボニーを連れてきたピートだが、妻トゥルーディーや愛娘との時間を優先したため、関係を悪化させてしまう。一方、GMが新型シボレーの広告を引き上げることが発覚し、SC&Pに激震が走る。

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