レコーディングに行ったはずの美晴(大山 なつ)が帰ってこない。心配する一同のもとにやってきたのは刑事。レコーディングの話は、仕組まれたサギだったと聞かされ悟(福士誠治)たちはショックをうける。そんな中、美晴は一人、みんなから借りた金を返すためアルバイトに明け暮れていた。「歌はやめる。もう夢なんか見ない」と頑なになる美晴に仲間たちは・・・。

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