630年のトルファン・高昌国(こうしょうこく)へ着いたユートたちは、火焔山(かえんざん)が本物の火山なのを見てビックリ!! バーバレラ号が巻き込まれて故障し、またまた灼熱(しゃくねつ)の砂漠を歩く一行は、高昌国王が「奇跡を起こす仏像」を手に入れたと聞く。その国王は、近くに来ているはずの玄奘法師一行を探していた。変身した青年ユートと春麗は、怪しげな品物を売っている商人の男に出会う。その様子を見ていた国王の使いが、ユートに「玄奘法師ですね」と呼びかけた!?

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