大理版「風花雪月」の上演が決定するが、芸術監督から主役としては技量が足りないと烙印を押されたムーは、落ち込んで実家に帰ってしまう。ジャハオが迎えに行っても拒絶されるが、アメリカ側からもう一度ムーの演技を見てから決めると書かれたファックスが届き…。

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