ヤナンのケガは深刻で、おそらくもう踊れないと診断されるが、ジャハオはその事実をヤナンに伝えることができずにいた。そんな中、アメリカに一時帰国したジャハオは、「風花雪月」の主役をムーが務めることを、アメリカ側に認めさせて大理に戻ってくる。しかし、ヤナンからドゥアンが自分たちの交際を反対していると告げられ…。

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