今日はアンジェレッタの誕生日。アンジェレッタにロミオは黒い兄弟の仲間たちを紹介する。ロミオはダンテの親方から、アンジェレッタが本当は伯爵家の子だと聞かされる。イサベラ・モントバーニ伯爵夫人の屋敷に向かうロッシのあとをロミオは追う…。

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