モートンさんがカヌーを使って、海へ出てしまった。島から脱出したのかと疑うフランツ。タムタムを探して洞窟にやって来たフローネは、洞窟の奥の水が生温い事に気がつく。やがて、メルクルやジョン、そして島の動物たちの様子が変わり始めた。

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