ジュリアの叔父ジャーヴィスと出会い、浮かれ過ぎたジュディは学年末の試験で落第点をとる。ジュディは反省し、孤児院に戻って働きながら勉強しようと決意する。そんな時、あしながおじさんの秘書のグリグスから手紙が届く。

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